Projekt realizowany w ramach mojej współpracy z software house, gdzie odpowiadałem za całość warstwy technicznej systemu – architekturę rozwiązania, implementację logiki procesów oraz wdrożenie CRM.
Celem projektu było uporządkowanie i scentralizowanie procesu obsługi kredytów hipotecznych. Informacje wcześniej były rozproszone pomiędzy mailami, arkuszami Excel i komunikatorami, co powodowało opóźnienia, duplikację pracy i brak pełnej kontroli nad statusem spraw.
Moim zadaniem było przełożenie realnego procesu biznesowego kancelarii na dedykowany system CRM, który odwzorowuje wszystkie etapy obsługi klienta – od pierwszego zapytania po finalizację umowy.
Zakres techniczny:
- zaprojektowanie architektury systemu CRM,
- implementacja panelu procesów kredytowych z etapami i statusami,
- dedykowana karta klienta z historią spraw i dokumentami,
- system ról i uprawnień użytkowników,
- wewnętrzna komunikacja w obrębie procesu,
- dashboard z danymi (wolumen, prowizje, efektywność),
- integracja formularzy WordPress z CRM (automatyczne tworzenie procesów),